Acumatica Integration

Nahtlose Datensynchronisierung

Automatisierter Dokumentenworkflow für die Rechnungsverarbeitung

Verknüpfen Sie Dokumente mit finanziellen Transaktionen, um die Prüfung zu erleichtern

Sichere Verwaltung sensibler Mitarbeiterdokumente

Steigerung der Produktivität

Metadatenbasiertes Dokumentenmanagement

Die Integration von M-Files in Acumatica ermöglicht eine leistungsstarke, metadatenbasierte Dokumentenverwaltungsplattform. Diese Integration ermöglicht es Benutzern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und die Informationskontrolle durchzusetzen. Durch die Verwendung von Acumatica-Daten als Metadaten können Dokumente effizient in M-Files organisiert und gespeichert werden.

Vereinfachte Dokumentenzuordnung

Ordnen Sie Dokumente relevanten Entitäten wie Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Rechnungen und Zahlungen zu. Dieses vereinfachte Dokumentenmanagement stellt sicher, dass das Klicken auf Objekte in M-Files zu entsprechenden Elementen in Acumatica führt, wie z.B. AR-Rechnungen, AP-Rechnungen, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

Automatisierte Datensynchronisierung

Planen Sie die Datensynchronisierung zwischen M-Files und Acumatica entweder in einem vordefinierten Intervall oder zu einer bestimmten Zeit. Dies bietet Flexibilität und Kontrolle über den Synchronisierungsprozess und stellt sicher, dass die Daten in allen Systemen immer aktuell und korrekt sind.

Metadatenbasiertes Dokumentenmanagement

Vereinfachte Dokumentenzuordnung

Automatisierte Datensynchronisierung

Integration von Stamm- und Transaktionsdaten

Datenmanagement für Mitarbeiter

Rufen Sie wichtige Mitarbeiterdetails aus Acumatica ab, wie Namen, Kontaktdaten und Beschäftigungsstatus. Diese Integration ermöglicht effizientes Management und Zugriff auf Mitarbeiterdaten innerhalb von M-Files.

Zugriff auf Kundeninformationen

Greifen Sie auf wichtige Kundeninformationen aus Acumatica zu, einschließlich Kontaktdaten, Rechnungsadressen und Zahlungsbedingungen. Dies gewährleistet, dass Kundendaten aktuell und leicht abrufbar sind, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.

Integration von Lieferantendaten

Rufen Sie Lieferantenspezifika aus Acumatica ab, wie Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen und Lieferantenklassifizierungen. Diese Integration vereinfacht das Lieferantenmanagement und stellt sicher, dass lieferantenbezogene Dokumente leicht zugänglich sind.

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Abfrage von Debitoren- (AR) und Kreditoren- (AP) Rechnungen und Zahlungen in Acumatica. Dies liefert Details wie Rechnungsnummern, Beträge, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus und ermöglicht eine genaue finanzielle Verfolgung und Berichterstattung.

Anwendungsfälle

Automatisierung von Dokumenten-Workflows

Automatisieren Sie Workflows für die Rechnungsbearbeitung und Zahlungsdokumentation. Dies verringert die manuelle Dateneingabe, erhöht die Genauigkeit und verknüpft Dokumente direkt mit Finanztransaktionen für eine einfache Prüfung und eine verbesserte Finanzberichterstattung.

Verbesserung des CRMs durch Dokumentenverlinkung

Hängen und verwalten Sie kundenbezogene Dokumente im CRM für einen einfacheren Zugriff und eine bessere Datenverwaltung. Die automatische Dokumentenverwaltung erfasst E-Mails, Verträge und Kommunikationsprotokolle und verknüpft sie mit Kundenakten im CRM für nahtlose Informationsabruf.

Sichere Verwaltung von Mitarbeiterdokumenten

Verwalten Sie sicher sensible Mitarbeiterdokumente wie Verträge, Leistungsbeurteilungen und Gehaltsinformationen. Die Automatisierung von HR-Prozessen stellt sicher, dass alle erforderlichen Dokumente gemäß HR-Richtlinien erfasst, abgelegt und verwaltet werden, wobei robuste Zugriffskontrollen und Compliance-Verfolgung durch M-Files bereitgestellt werden.

Integrationsvorteile und Funktionen

Verbesserte Suche und Abruf

Nutzen Sie OCR-Daten, die in Acumatica-Dokumenten gefunden wurden, für erweiterte Suchmöglichkeiten. M-Files bietet kontextbasierte Ansichten aller Acumatica-Dokumente, sodass Benutzer die benötigten Informationen schnell und einfach finden können.

Audit und Berichterstattung

Wahren Sie zuverlässige historische Aufzeichnungen von Geschäftstätigkeiten mit nicht löschbaren Transaktionsaufzeichnungen. Diese Beständigkeit ist entscheidend für Audit-Zwecke und die Gewährleistung der Datenintegrität.

Flexible Bereitstellung und Skalierbarkeit

Unterstützung für betriebsübergreifende und konzerninterne Operationen ermöglicht es Unternehmen, dezentralisierte Einheiten unter einem einzigen, vereinten System zu verwalten. Diese Skalierbarkeit und Flexibilität sind entscheidend für die Unterstützung der Geschäftsausweitung und die Anpassung an gestiegene operative Anforderungen, ohne dabei Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.