Intégration Acumatica

Synchronisation de données sans couture

Flux de documents automatisé pour le traitement des factures

Lier les documents aux transactions financières pour une vérification facile

Gestion sécurisée des documents sensibles des employés

Accroître la productivité

Gestion de documents axée sur les métadonnées

L'intégration de M-Files avec Acumatica permet de disposer d'une plateforme puissante de gestion de documents axée sur les métadonnées. Cette intégration permet aux utilisateurs de trouver instantanément les bonnes informations dans n'importe quel contexte, d'automatiser les processus métier et de garantir le contrôle des informations. En utilisant les données d'Acumatica comme métadonnées, les documents peuvent être organisés et enregistrés efficacement dans M-Files.

Association simplifiée des documents

Associez les documents à des entités pertinentes telles que les employés, les clients, les fournisseurs, les factures et les paiements. Cette gestion simplifiée des documents garantit que cliquer sur des objets dans M-Files permettra d'accéder aux éléments correspondants dans Acumatica, tels que les factures AR, les factures AP, les employés, les clients et les fournisseurs.

Synchronisation automatisée des données

Planifiez la synchronisation des données entre M-Files et Acumatica à intervalle prédéfini ou à un moment spécifique. Cela offre une flexibilité et un contrôle sur le processus de synchronisation, garantissant que les données sont toujours à jour et précises dans l'ensemble des systèmes.

Gestion de documents axée sur les métadonnées

Association simplifiée des documents

Synchronisation automatisée des données

Intégration des données maîtresses et transactionnelles

Gestion des données des employés

Obtenez des détails essentiels sur les employés d'Acumatica, tels que les noms, les coordonnées et le statut d'emploi. Cette intégration permet une gestion efficace et un accès aux données des employés dans M-Files.

Accès aux informations sur les clients

Accédez aux informations clés sur les clients d'Acumatica, y compris les coordonnées, les adresses de facturation et les conditions de paiement. Cela garantit que les données client sont à jour et facilement accessibles pour une meilleure gestion de la relation client.

Intégration des données des fournisseurs

Récupérez des détails spécifiques des fournisseurs d'Acumatica, tels que les coordonnées, les conditions de paiement et les classifications des fournisseurs. Cette intégration simplifie la gestion des fournisseurs et garantit que les documents liés aux fournisseurs sont facilement accessibles.

Créances et dettes

Interrogez les factures et paiements des créances (AR) et dettes (AP) dans Acumatica. Cela fournit des détails tels que les numéros de facture, les montants, les dates d'échéance et les statuts de paiement, permettant un suivi financier et des rapports précis.

Cas d'utilisation

Automatisation des flux de documents

Automatisez les flux de travail pour le traitement des factures et la documentation des paiements. Cela réduit la saisie manuelle des données, augmente la précision et relie les documents directement aux transactions financières pour faciliter l'audit et améliorer la production de rapports financiers.

Amélioration de la CRM avec des liens documentaires

Attachez et gérez des documents liés aux clients dans le CRM pour un accès plus facile et une meilleure gestion des données. Le contrôle automatisé des documents capture les e-mails, les contrats et les journaux de communication, les reliant aux dossiers des clients dans le CRM pour une récupération d'informations transparente.

Gestion sécurisée des documents des employés

Gérez de manière sécurisée les documents sensibles des employés tels que les contrats, les évaluations de performance et les informations de paie. L'automatisation des processus RH garantit que tous les documents requis sont collectés, classés et gérés conformément aux politiques RH, avec des contrôles d'accès robustes et un suivi de la conformité fourni par M-Files.

Avantages et fonctionnalités d'intégration

Recherche et Récupération Améliorées

Tirez parti des données OCR trouvées dans les documents Acumatica pour des capacités de recherche améliorées. M-Files fournit des vues basées sur le contexte de tous les documents Acumatica, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement et facilement les informations dont ils ont besoin.

Audit et Reporting

Maintenez un enregistrement historique fiable des activités commerciales avec des enregistrements de transactions non supprimables. Cette permanence est cruciale à des fins d'audit et pour garantir l'intégrité des données.

Déploiement Flexible et Scalabilité

Le support des opérations multi-emplacements et multi-entreprises permet aux entreprises de gérer des entités décentralisées sous un système unique et unifié. Cette scalabilité et cette flexibilité sont essentielles pour soutenir l'expansion commerciale et s'adapter à l'augmentation des demandes opérationnelles sans sacrifier les performances ou la fiabilité.